ATAL S.A., jeden z największych deweloperów mieszkaniowych w kraju, w dniu 6 listopada złożył prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego. Spółka zamierza zaoferować w ramach oferty publicznej do 6,5 mln nowych akcji serii E. Debiut spółki na rynku regulowanym GPW planowany jest w I kwartale 2015 roku.
Zgodnie z uchwałą nr 2/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATAL S.A. z dnia 27 października 2014 roku, przewiduje się publiczną emisję obejmującą do 6,5 mln nowych akcji zwykłych serii E, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Jednocześnie ATAL S.A. zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich wyemitowanych akcji, zarówno dotychczasowych serii B, C i D jak i nowej serii E, do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez GPW.
– Złożenie prospektu do KNF potwierdza silną pozycję ATAL S.A. na rynku deweloperskim. Planujemy ciągły rozwój naszej działalności na rynku polskim i kolejne inwestycje w kluczowych dla nas miastach. Pozyskane z rynku kapitałowego środki, które stanowią alternatywę dla kredytów bankowych, przeznaczymy na zakup atrakcyjnych gruntów oraz na realizację wybranych projektów deweloperskich. Pozwoli to na zwiększanie skali prowadzonej przez nas działalności – powiedział Zbigniew Juroszek, prezes ATAL S.A.
ATAL S.A. jest jednym z najprężniej rozwijających się deweloperów w Polsce. W 2013 roku spółka sprzedała 1301 mieszkań, co oznacza 66-proc. wzrost względem roku poprzedniego. Spółka odnotowała jednocześnie 282 mln złotych przychodu. W pierwszym półroczu bieżącego roku deweloper sprzedał 570 mieszkań, odnotowując 16-proc. wzrost sprzedaży.
– Do tej pory skupialiśmy się na rozwoju i stworzeniu wysokiej jakości kultury organizacyjnej ATAL S.A. tak, byśmy mogli realizować więcej bardzo dobrych projektów mieszkalnych. Mamy świetną sytuację finansową, a wejście na Rynek Główny GPW traktujemy jako kolejny krok rozwoju firmy – dodaje Zbigniew Juroszek.
Stabilność spółki gwarantuje kapitał własny o wartości ponad 300 mln złotych. Obligacje wyemitowane przez ATAL S.A. od grudnia 2013 roku były notowane na rynku Catalyst. Spółka przeprowadziła do tej pory dwie emisje obligacji korporacyjnych, z których pozyskała łącznie 55 milionów złotych.
– Efektem przeprowadzenia publicznej oferty akcji serii E i uzyskania statusu spółki publicznej będzie zarówno pozyskanie nowych środków finansowych i wzmocnienie pozycji spółki, jak też pozyskanie nowych inwestorów oraz wzrost wiarygodności wobec partnerów handlowych – mówi Zbigniew Juroszek.
Oferującymi są Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska S.A oraz Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. Doradcą finansowym jest Raiffeisen Investment Polska. Badanie historycznych sprawozdań finansowych za lata 2011-2013 zostało przeprowadzone przez Kancelarię Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek, a badanie sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2014 roku zostało przeprowadzone przez Grant Thornton Frąckowiak. Doradcą prawnym jest Kancelaria Radców Prawnych Oleś & Rodzynkiewicz.
